瑞银发表报告指，药明康德(02359.HK) +11.300 (+11.255%) 沽空 $6.98亿; 比率 23.105% 中期业绩符合预期，当中收入按年升20.6%，归属股东净利润升95.5%，主要来自药明合联的资产处置收益。经调整非国际财务报告准则净利润为按年增长44.4%。经调整非国际财务报告准则毛利率提升4.7个百分点至44.5%。截至上半年末，公司持续经营业务的未完成订单金额达567亿元人民币，按年增长37.2%，保持强劲。
该行指，一如预期，药明康德将今年全年收入指引由415亿至430亿元人民币，上调至425至435亿元人民币，持续经营业务收入增长指引由10%至15%，上调至13%至17%。新指引反映下半年收入按年变化将介乎下降1.3%至增长3.2%，低於该行及市场预期；但考虑到公司一贯保守的指引风格，该行预计实际表现将好超出指引。公司同时维持进一步提升净利润率的目标；该行又对其首次宣派中期股息10亿元人民币持积极态度。现予目标价104.6元及「买入」评级。(ss/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-29 16:25。)
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